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一位以色列官(guan)员称，特朗普**在私(si)下讨论中未(wei)对这一数周的时(shi)间框架提出批评。一位白宫官员表(biao)示，**知(zhi)晓并(bing)默许支持以色列的计划。当被问(wen)及冲突(tu)可能持续多久时，该官员表示，这取决于伊朗的反应。

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据多名知(zhi)情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在(zai)严重怀疑。这些官员称，特朗普仍(reng)然担心被拖入(ru)一场他未发(fa)动且想避免的战争，并(bing)敏锐地(di)意识到其中复(fu)杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开(kai)警告以色列不要对伊朗发(fa)动袭(xi)击，但他事后(hou)表示支持这一努力(li)，并(bing)清楚(chu)地知道该计划正(zheng)在酝酿中。

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2020年6月，公(gong)司完成A轮融资，融资金额达10亿元，投资方(fang)包括北京芯动能投资基(ji)金（有限(xian)合伙）、宁波梅山保税港区博华股(gu)权投资合伙企业(ye)（有限合伙）等。其中，北京芯动(dong)能的最大有限(xian)合伙人为京东(dong)方(fang)及(ji)国家集(ji)成(cheng)电路(lu)产业投资基金。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到(dao)來(lái)(lai)。另一方麵，經(jing)過前(qian)期(qi)的調(diao)整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十(shi)年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較穩(wěn)健(jian)的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🩰🤬🍅，当前货币“小步快跑”💞，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥑🧄🍄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👚💌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👞。之后的收敛主要来自政策催化🌽🍓🍌，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💯，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💓🩳👅🍄，3🍊🥾💗🍓、5月两次降息；地产方面👡🥥，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧡，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💋🧅🤍，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💗🧄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💝，宽货币+宽信用👜🥻🍍🩱，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍏💋🍓，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍈；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💌🤍😡🤬👜，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍍，恒生指数20%💋，AH溢价指数从115升至128👛🥻👗。当前来看🍑，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩲💟😡，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、行业视角，我们认为工(gong)业板块将继续受益能源(yuan)转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订(ding)单增速有所回落，但在手订单为收入带来较(jiao)高确定性；工业自动化(hua)板块随着去库(ku)存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高(gao)；从资(zi)本品子(zi)板块2025年EPS一(yi)致预(yu)期看，国防、电(dian)气设备预计维持较高景气(qi)度，预计2025年(nian)分别实现59%和26%的同比(bi)增长(zhang)，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在(zai)宏观环境边际宽松(song)背(bei)景下，预计2025年实现10%左右同比增长。