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颇有意思的是🥕💖，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓👢💘🥿🥿。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得👅🍉🥝，也值得投资者留意🩳。

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具体来看(kan)，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产(chan)端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比(bi)增速均超(chao)20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修(xiu)复。但需(xu)要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零售同比(bi)增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车😡，预计影响7-8月进口量下降💔👗🍊，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🥑😈🥒🩳，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🥾👚💞，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低💋🍋，库存压力下降🍎。策略方面三季度关注9-1正套🎒🍎，四季度关注1-5反套🧅🍅💖💯，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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1、五芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式(shi)迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股(gu)份，用于(yu)員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股(gu)權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且(qie)不超(chao)過(guò)7，000萬元(yuan)，迴購價格不超過29.12元/股。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👿👅💓，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍇🥬，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🧅🧡🍋，国内进口严重亏损🍓，国内精铜和废铜预期供给减少🍅🍎，去库格局下现货支撑逐渐显现🍋；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍅👛👄，中长期矛盾难解👄💟🧡，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👿💯，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💌🥬🍋。下半年也要关注三个方面🥕🌽，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🎒👅🍈🍊，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥾🍍🤬💌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👞，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💯🍎😡🍏，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍏👜🥬🍊💞？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👙🥿。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍋👠，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥔😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥿🍊💘，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥾🥬💘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👡🍆，淡旺季交替👗😠🩰🍉，“故事”容易证伪时段💞🥦🍅。