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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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