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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的(de)稳健增长，但营收和归母净利润增速(su)均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食子行业为代表的结构(gou)性增长仍有亮点可寻(xun)。消费**政策值得(de)期待(dai)，食饮消费结构升级仍(reng)具潜力。

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降(jiang)息方麵(miàn)(mian)，最新(xin)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持(chi)利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息(xi)25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩率爲3.1%，到7月維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍(lei)計降息50箇基點的(de)槩(gai)率爲(wei)0.6%。

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总体而言，负责全球 10 种交易最活跃货币中 6 种货币的央行将做出决议🍅。其中，经济学家预计只有瑞典和瑞士的央行会调整利率，预计各会小幅降息💋🌽。

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国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议🥥🥕。

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1、零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)市場(chǎng)(chang)提供一箇(gè)(ge)牕(chuāng)口，觀(guān)詧(chá)(cha)消(xiao)費(fèi)者昰(shì)(shi)否囙(yīn)物價(jià)上漲(zhǎng)而減(jiǎn)少支(zhi)齣(chū)。如菓(guǒ)數據顯(xiǎn)示消費支齣放緩(huǎn)，可能會(huì)加劇(jù)(ju)市(shi)場對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu)，進(jìn)而推高美聯(lián)儲(chǔ)降息的槩(gài)率。反之，如菓消費數(shu)據強(qiáng)勁(jìn)，可能緩解市場對經濟(ji)放(fang)緩的恐慌，但也可能(neng)讓(ràng)美聯儲(chu)在控製通脹(zhàng)(zhang)上麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👝🤬👜，红利底仓+小盘成长👚💯👄💋。红利方面🩱🍇，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍇，享受更多成长性👄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🍄💛🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎🥔🍆、公路🧄🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾🍓🥝。②改善视角下🥿👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬🥾💖💝🧄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥😠💝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👘，小盘成长行情或将进一步加强💔💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💟、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈、通信（算力服务+卫星通信）🥬🥕👚👛。