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【观策·论市】中东军事(shi)冲突和中报业绩预(yu)告对A股(gu)的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势(shi)会(hui)压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看(kan)，地(di)缘冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将(jiang)存在较优的投资机(ji)会；考虑(lv)冲突(tu)爆发后(hou)中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具(ju)有(you)国(guo)际航(hang)线运营资质(zhi)的公司将具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例(li)高于(yu)其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善(shan)的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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吃(chi)喝(he)板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一(yi)方(fang)面，内(nei)需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻(ke)或已(yi)过去，板块中长期配(pei)置机会逐(zhu)步到来。另一方(fang)面，经过(guo)前(qian)期的调整，食(shi)品饮料行业估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对(dui)较稳健的(de)盈利能力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🧄🍊，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🤍🥾🍒，对应AH股溢价指数从年初145降至128💌，处过去5年0.8%分位🥿🍈。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🥕😠🥬💛，AH股溢价指数从145降至129👅👝。之后受海外风险扰动🥕🥑，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🍇🥝，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🍓💛🍑💖，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥭🥝😠，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行👠，降至历史低位🧅👙🍋。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🥻。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导👘👙。

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