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從(cóng)去年三(san)季度(du)以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進(jin)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)(tai)。也就意味着，一旦A股(gu)接下來突破(po)3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強化，就有可能會進入(ru)到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正(zheng)反饋(kuì)，從而使(shi)得指(zhi)數進一步的加(jia)速上漲。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较大。中美关(guan)系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续(xu)迹象，俄铝贸易链(lian)条转移的(de)预(yu)期(qi)证伪，年(nian)内铝(lv)锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨(jin)慎(shen)对待。预计主力合约运行(xing)区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可(ke)能性的(de)考虑）。

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