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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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国内经济维持弱稳格局🍊，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥝👘，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🧅😡🥕，预计我国出口增速在 6🥾💞🍏🥥🥬、7 月份保持韧性🍆，8 月开始压力或将加快显现🤍🍉👛，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💓👢👠💞。其次🩰，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥔🍆💓😈。地产尚未企稳🤍💕，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力😡🍓。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🎒，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度😠🥻🎒🍉💌，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👿，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍉👘💝🥻。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍍💖，叠加稳增长政策加码🍌，有望推动港股基本面修复🍑；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😠💖👢💔。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👿🍆🧅，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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