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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥝，外资流出🍏🍄，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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