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抢(qiang)出口(kou)退潮后，预计外需(xu)动能的转弱对内需和物价也将带来一(yi)定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年(nian)表现尚好的消费(fei)或因外贸领域的就业压力而放缓，上半(ban)年工(gong)业(ye)生产价格和居民通胀(zhang)的分化趋势也可能出现收敛，届(jie)时PPI的下行压力(li)或进一步向(xiang)CPI传导。

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备受关注的保险资金长期投资改革试点又取得新进展🧄💕🌽🩱🥕。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号🥕。这意味着225亿元长期投资的新增保险资金即将到位。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👄💔。之所以这样🍏🥔🥥🍉，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💋💌🍆👛。另一方面💌🍅👢，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩳🍄🤬；25年剩余时间可能外需回落💞👝，国内政策对冲重要性提升😻；2026年重点看供需格局改善💌。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧅💖🍉，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💔😻🥕，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧡💌😠🍅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、5月份🥝🩳🍒，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中👛👢，北京😻、上海🥒🥾👢、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二🤍、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🌽🤍🍓。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后💘👘🤍，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局😻🌽🥥💘🍇。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍓🩳🩱、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍇🥔，包括缓压治愈、精品创意🥾👞、情感陪伴、社交体验🤍、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👢💞，还有地方美食🩲🧅、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🎒、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥻🥦🍆🥻。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👜，功能性服饰、小家电🍑💘😻🥻、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品👚👄🎒💕、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍅💛🤍，内需可进🥝👿、外需可守🍑🍋🍌🍋💗。