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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻💔💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💘🥬💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🩳🩲👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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其次是(shi)行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指(zhi)标平稳可控(kong)。中(zhong)长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优(you)势。

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2、從(cóng)(cong)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)(lai)看，上半(ban)年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)(jian)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，開始超預(yù)期(qi)增産。噹(dāng)(dang)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其中沙(sha)特的産能利用率(lv)僅(jǐn)(jin)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的(de)産能利(li)用率僅爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢中産能居于前四位的國傢均具備(bèi)增産(chan)的能力。OPEC+在(zai)過(guò)去3-6月的會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此(ci)輪(lún)如(ru)菓(guǒ)(guo)繼(jì)(ji)續(xù)增産(chan)41萬桶/日(ri)，如菓延續(xu)該(gāi)增産筴(cè)畧，至(zhi)9月即可完成最(zui)后(hou)一輪220萬(wan)桶/日自願(yuàn)減産的全(quan)部産量恢復(fù)，OPEC+可能(neng)在下箇(gè)月也繼續增産(chan)直接完(wan)成(cheng)220萬桶/日(ri)的增産計劃。此外OPEC+甚至可(ke)能會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶(tong)/日減産量的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在年(nian)內(nèi)再(zai)啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日(ri)的增(zeng)産計劃(hua)，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量戰畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份額以及更穩(wěn)定的供(gong)應。EIA對(duì)美國原油産(chan)量達(dá)(da)峯(fēng)的(de)預估提前(qian)至今年二季度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月曾預估美原油産(chan)量在四(si)季度達(da)峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計2025年(nian)美國的原油增速爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日(ri)下降，2026年美國原油的産量增速爲下降4萬桶/日。預計下半年供應的增量值(zhi)仍主要看OPEC，預計全年石油的供(gong)應將(jiāng)增加160萬桶/日水平(ping)。

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本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力(li)——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不(bu)能达成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再(zai)度转向(xiang)震荡。风(feng)格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、周小明(ming)认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点，包括(kuo)财产来源(yuan)、财产管理、服务资源、服务保障等。针(zhen)对这(zhe)些痛点，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是必要(yao)条件，不(bu)是充分条件”。