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短期来看，海外地缘冲突再加码💟🥑🧡，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👜👄。以色列和伊朗冲突😻👢，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下😈👅，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下💞，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源💗。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间🥭。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测🩳💓🍏。值得注意的是👅🥿，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%🍈，可能对后续通胀走势构成干扰👢。市场定价已充分反映8月降息预期💯，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%👝👙🍏，年底前两次降息的预期更是被完全消化💘🎒。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售👙、限价🥭👡。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🍓🥬💋，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求🍌🧅🩲🍄、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳👡👡💋🤍。广州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开(kai)始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金(jin)开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低(di)。

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