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伊朗首(shou)都德黑兰28日举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期(qi)以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核(he)科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆哈(ha)尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰的住所本(ben)月早些时候遇袭以来，这名伊朗(lang)高官首次公开露(lu)面(mian)。

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具体来看，饮(yin)料乳品受(shou)益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳(ru)价格同(tong)比降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额(e)补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电(dian)需求(qiu)持(chi)续回暖；家(jia)具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售(shou)同比增幅(fu)显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有(you)望改善 。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、美国关税的打击可能会破坏日(ri)本疲弱(ruo)的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大(da)经济体在今年第一季度(du)出现了一年来的首次萎缩(suo)。