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摩根大通首席大宗商品(pin)策略师最新研报认为，当前油价已至少(shao)部分反(fan)映了地缘政治风险溢(yi)价——目前原油价格略高于70美元。这意(yi)味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率(lv)定(ding)价，该情境(jing)下(xia)油价将呈现指数级而非线(xian)性上涨，对供(gong)应(ying)端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海(hai)峡关闭(bi)，或(huo)是(shi)中(zhong)东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡(gong)献了全球三分之一的石油产量。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期仍然承壓(yā)(ya)，但最悲觀的時刻或已(yi)過去(qu)，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵(mian)，經過前(qian)期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行(xing)業的中長期(qi)配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入(ru)和(he)利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金(jin)流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当(dang)下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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其中，与国家(jia)电网的合作历史长达15年，2024年来自国家电(dian)网的收入占比接近50%。截至目(mu)前，公司(si)多款(kuan)产(chan)品已(yi)在业内取得较高市场份额，如核心产品输电线路智能巡检设备在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%、行业排名第二。

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