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在结构性分化与盈利改善预期方面🥥👅🩰，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升板块👢🍇💟，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置🍈🍓；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点）平滑利润波动🍇，长期盈利稳定性受认可💟💗🍊。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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