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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖👄🥕🤬🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥦👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🧄🥦💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🧅😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🍏👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🤬🩲，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👄🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄😡🎒💘💯，7月科技风格占优的可能性较大。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企(qi)业，在刚(gang)刚过去(qu)的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性，但也降低了(le)预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了基础。