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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比(bi)則(zé)由42%快速下降至26%，環(huan)比下(xia)降(jiang)16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小(xiao)。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🍉。

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房利美和房地(di)美本身并不发放贷款，而是从抵押贷款公司购买贷款，然后打(da)包成证券在二级市场上出(chu)售，从而给贷款机构解(jie)放资金(jin)，使其能够发放更多贷款。支(zhi)持**托管的人士表(biao)示，这种模式加上**担保(bao)，有助于(yu)压低抵押(ya)贷款利率。

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1、1）中(zhong)东地缘局势扰动(dong)风(feng)险偏好(hao)，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨(zhang)，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影(ying)响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题(ti)。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最(zui)低水平(ping)。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后(hou)，风险溢价(jia)进(jin)一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上(shang)来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求(qiu)。

2、汇率：下半年或是区(qu)间行情，日元强弱因素并存(cun)。日元走弱的(de)主要因素(su)来自于基(ji)本面，日本(ben)经(jing)常收支的最(zui)大构成分项“初次(ci)收入”基本不回流至日本国内，产生(sheng)不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也(ye)有可能带来更多(duo)日(ri)元贬值的资金流，我(wo)们认为(wei)日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值(zhi)的主要因素来自于政治层面，美国方(fang)面或(huo)不希望日元进一步大(da)幅走弱，日元方(fang)面(mian)也同样如此(ci)（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步(bu)的上升）。强弱因(yin)素并存的背景下，日元或是区间行情(qing)。