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三大(da)主线配置机会：第(di)一，安全(quan)边际较高的资产。低估值、高股息特(te)性契合中(zhong)长期资金配置需求(qiu)，在外(wai)部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值较低的细分板块。第三(san)，政策提振下的(de)大消(xiao)费板(ban)块。以旧(jiu)换新(xin)政策显(xian)效，新消费潜(qian)力在消费行为重构与技术深(shen)度赋能下持续释放。

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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素💗😻💋，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🍏🥒，新加坡元（+4.7%）🍇🧅💗、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）🥬💌、泰铢（+2.6%）😈🥭🍌🤬、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）💋🥕🥝🥒。

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2、財(cái)聯(lián)社(she)6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在上週五的一份報(bào)告中，摩根大通曾提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)(chang)在以(yi)伊衝(chōng)突下的(de)“最壞(huài)情況(kuàng)”：在此情形下“油價(jià)反應(yīng)降呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)(dui)供應的影響(xiǎng)可能超齣伊朗原油(you)齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日(ri)的範(fàn)圍(wéi)” 。