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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💖，业绩维度指向利润分层🍎，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👿🥕🍆🩳，利润向国企💘🍉🍅、产业 链上游集中🥿👿，这一局面下💛，难以期待 EPS 的集体回升🍆，偏向防御的红利资产适合作为底仓💞。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥦。

2、仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。