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從(cóng)持牌消金2024年業(yè)(ye)績(jī)來(lái)看，除螞(mǎ)蟻(yǐ)消金實(shí)現(xiàn)爆髮(fà)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)外，不少消金公司選(xuǎn)擇(zé)了(le)主動(dòng)收縮(suō)。諸如，招聯(lián)消金總資産(chǎn)、營(yíng)業收(shou)入、淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比均下滑，興(xìng)業消金淨利潤衕比下滑76.80%，中銀(yín)消金淨利潤衕比下滑91.62%、長銀五八消金淨(jing)利潤衕比下降95.02%。

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如何看(kan)待今年上半年港股市场的整(zheng)体表现？目前港股整体估值(zhi)情况如何？展望下半年，港股市场行情将如(ru)何演(yan)绎？哪些行业(ye)投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添(tian)富基金经理陈健玮(wei)、中欧港股(gu)通精选基(ji)金经理付倍(bei)佳、富(fu)国基(ji)金旗下港(gang)股通(tong)互联(lian)网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资(zi)部基金经理赵宪成(cheng)、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港股市场行情和投资机会。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全(quan)有(you)可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已(yi)知的因素，比(bi)如更(geng)多的 IPO 活动和人工智能叙事(shi)的回(hui)归(gui)。”

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1、田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、展望7月😻🥔🥦，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍🍓💯，在科技👢、消费🥭💖🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥒💗👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊😻🥦💘🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔😈，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍋👞🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄💓💛🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过👞🎒🌽，我们称之为牛市阶段II👙🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。