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2、6月(yue)末上涨后A股处于相对(dui)高位(wei),7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化,新增景(jing)气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐,也继(ji)续(xu)强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调风险。
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