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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖💋😠👝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🧡💯。第二🩱，外部流动性方面🍑🍈🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🥕💗，对短期市场或有扰动。第三💓🌽🧄🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四🥝🍈🥦，市场交易和增量资金层面💗🩱🥕🥥👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝，市场风险偏好整体回暖👝💔。基于以上👛🍉，我们认为7月大盘风格相对占优💯👿，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💝🥑，特朗普访华预期等因素叠加🥻🍉🍈，边际推升风险偏好🍋🤬👘🍄。2）谁是增量资金🎒？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍆🤬；但ETF🤬💯💔、外资未有明显增量。

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当前国证2000拥挤度虽较(jiao)历史高点(dian)有所消化，但拥挤度分位数(shu)仍位于85%附近(jin)（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外扰动以来稳市场资金(jin)积极流入，后(hou)续小盘(pan)股出现诸如2024年1月流(liu)动性风险的概率相对较小。

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