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那么此时，市场选择的共性特征🥑🧅🍈，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😻🥭🍏。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👛👿🤬🍍🍌，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👝👅🥔💯，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👿🍏🥥。因此，我们也说🥥🍒🧅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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战略上💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍒、政策基调积极🩲🥿、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆，后续有望迎来全面牛市👜🥻。但战术层面💓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭💌🌽，突破前可能还需要震荡一段时间🍄👝。2014年7月突破后的牛市🥿🍍👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💞👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝。2020年7月突破后形成的牛市🥕💔，是盈利很强的牛市🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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國(guó)恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上(shang)市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮(fa)行竝(bing)上市的申請資料。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與(yu)國際原(yuan)子能機構的郃作。

2、华(hua)安证券表示，银行板块具备良好(hao)的市场适应(ying)性和中长期战略投资价值。下(xia)半年尤(you)其是四(si)季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节(jie)性(xing)机会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。