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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示🧡🍄，目前没有什么值得担心的😠🥕。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。

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上述研(yan)报列举了过去十年持(chi)续成长的TMT行(xing)业(ye)作为对比，2015年高点(dian)至(zhi)今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机(ji)下降(jiang)41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下降36%；股利收益率层面，TMT四(si)个行业(ye)的股利收益率基本都在5%-10%附近

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关键在于特(te)朗(lang)普作(zuo)为全球和平缔造者的承(cheng)诺 —— 或者(zhe)如他在 1 月份(fen)的就职演说中(zhong)对(dui)人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🧡。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🍇，建议适度配置并密切关注政策节奏💌😈💋；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👠🍒🍎，实现资金避险与低波动配置👘👢💓🩳。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略(lve)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北(bei)美市场（+5%）受益于(yu)大(da)选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修(xiu)复，消费信贷有望进一(yi)步扩张；2）大中华(hua)区（+5%）或受益于一系列经(jing)济**举措(cuo)，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶(jie)级扩容所驱动；3）日本(ben)（+1%）在经(jing)历了2024年(nian)日元贬值所带(dai)来的昙花一现的入境(jing)游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或(huo)较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期(qi)间高增长后增速亦将明(ming)显放(fang)缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央(yang)行(xing)持续降(jiang)息后，出现本地消费复(fu)苏，另亚(ya)洲赴欧洲游客人次(ci)及消费额尚有(you)进一步恢复空(kong)间 ；5）其他地(di)区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中(zhong)心的兴(xing)建所驱动。

2、历经多年努力(li)，这四家保险(xian)公司风险处置工作已(yi)全面告捷。其中(zhong)，天安财险的(de)保险业务由新成立的申能(neng)财险受让，天安(an)人(ren)寿更名为“中汇人(ren)寿”，由中(zhong)央汇金联合保险保障基金接(jie)盘。（国际金融报）