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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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东方金诚(cheng)首席宏观分(fen)析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已(yi)有降(jiang)准降(jiang)息落地，当前处于政策观察期；另一方面(mian)，上半(ban)年经济表现偏(pian)强，短期内再次实施降准降(jiang)息的紧迫(po)性有所降低。

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2、⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。