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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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降息方面，美国总统表(biao)示应将利率控制在1%或2%。国际(ji)清算银行认为特朗普对美联(lian)储(chu)利率决策的批评并(bing)不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息(xi)25个基点的概率为18.1%，到9月维持利(li)率(lv)不变的概率为7.5%，累计(ji)降息25个基点的概率(lv)为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員）663.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民(min)2614.4萬名，企事業單(dān)位、社會(huì)組織專業技術(shù)(shu)人(ren)員1639.4萬名，企事業單位、社會組織筦(guǎn)理人員1156.3萬名，黨政機(jī)關(guān)工作人員759.2萬名，學(xué)生262.2萬名(ming)，其他職業人員784.9萬名，離(lí)退休人員2146.9萬名。

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1、二季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👢🩰，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍑😡，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍈👞🍑💝🍉。也要承认👡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👜。主要体现为：总量基本面预期偏弱👝💖💓，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。