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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👜💓。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥬，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👚，其板块结构表现或更受益于内需修复💋🩱。估值方面🧅👛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍇，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、背后原因来看🥔🥾，7月是中报业绩预告披露高峰期🥑，市场对业绩关注度短期明显提升🥭😠👙，在此情况下🧄💞👘🩳，市场会更加聚焦业绩改善方向🥦🩲。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支(zhi)后回落，既(ji)有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政(zheng)发(fa)力的预期，以及春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于(yu)此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一(yi)次都是通过回调后再实现板块和风格(ge)切换(huan)，如对等关税后从互联网切换到新消费(fei)与创新药。