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付倍佳：全年港股市场(chang)或震(zhen)荡上(shang)行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分👞🥭🧡👝；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯💕😡🩳、阿里巴巴、京东🤍、美团、百度、快手、网易💓👗🍎🍌👘、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米🩲、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车💗🥥🧄、舜宇光学科技🥾💟😠、商汤、比亚迪电子🩳🥔🤬、瑞声科技与华虹半导体

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1、以患者为中心，不断探索创新👛。通过每日清单任务、医护辅一体化查房等机制，湘雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密型照护团队协作模式。数据显示🤬👗，住院病区试点以来👛🍈，“一对多”服务接受率达56%💕，患者满意度达99%🍆。

2、🏮 本周市场表现强势👞🧅，超出我们预期🍄。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💔🥝🍄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💝😻🩲，特朗普访华预期等因素叠加🍊💝，边际推升风险偏好🥔。2）谁是增量资金👡🍉🧄🩳？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥬，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💖🧡🥔，险资资金入市进程也可能有所提速🧡🥒💋；但ETF、外资未有明显增量。