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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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2、此前，Meta 已向人工(gong)智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的(de)首席执行官兼联合创始人亚历山大(da)・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协(xie)议(yi)。