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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求👝、优化供给🌽👞、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🥦🥿🧄，促进新增住房需求释放👢🥻；另一方面💟，北上深限制性政策亦有优化空间🥑💖，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面💯🍍💓👘，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🍌👅🍌、收购存量商品房的配套政策😈💟👘，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时👄🍈💓，各地“好房子”建设标准💕🥒、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🍅👡🥾👝、金融等方面给予更大支持。

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结合细分领域(yu)中观指标(biao)来看，受益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体(ti)中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量(liang)边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比(bi)增幅持(chi)续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们发现👄😻🧄🍄，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👡，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👠💓。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降💘🤍，上涨家数占比指标目前高于60%🧅👠🤍🍄，市场情绪较好。

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1、“总体情况是🥭，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🤬🥾😡，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🧡👅，” 达科说，并补充道💘🥿💋，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍌👡。

2、截麵(miàn)(mian)波(bo)動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證(zheng)1000指(zhi)數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動(dong)率處于近(jin)半年中下(xia)分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中等分(fen)位點，Alpha環境(jing)一般。