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相比2014年底和2019年初🧅👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬👗，但如果美联储在7月意外降息🤍，并且中国央行同步宽松🍆🍌🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘🤬🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠💓🍍😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍊。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅🤬💗👞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍒👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘👡💛👝😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期🥬👢，在科技🥭👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🥕👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🍄🍓🥬。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥👗🍒👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行🩱🩰😻💛🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🥥🍓👝。

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2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥻🥝，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💖💗，凭技术优势维持大批量销售💖🥬，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥕😻🍆，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。