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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法(fa)国总统马克龙通话时表示，只(zhi)要(yao)以色列继(ji)续袭击伊朗，伊朗就(jiu)不会恢复与美国的谈判。阿(a)曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在(zai)阿曼首都马(ma)斯喀特举(ju)行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案💟，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托👛。2025年6月12日，也再向法院提交一次立案🧅🌽。

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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、① 经济基本面和(he)政策支持：金融(rong)增量政(zheng)策配合宽松财政政(zheng)策加快落地，5000亿特别国债定(ding)向支持国有大行补(bu)充核心一级资本等(deng)，系统性降低(di)银行负债成本。

2、海外(wai)方面，中(zhong)东局势再度升级，使得全(quan)球大类资产价格出现较(jiao)**动，黄金与原油(you)价格(ge)双双大幅上涨。6月(yue)13日伊朗遭受以色(se)列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅(fu)激化市场避险预(yu)期，黄金“避(bi)险”属性推动金价(jia)明(ming)显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅约(yue) 3.74%。与此同时(shi)，受(shou)中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔(er)木兹(zi)海(hai)峡，对(dui)于全(quan)球石油供给造成更大威胁(xie)，使(shi)得本周油(you)价大幅上涨。布伦特(te)原油本周(zhou)累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。