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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，EPA提(ti)議(yì)2026年生物質柴油強(qiáng)製(zhi)摻(càn)(can)混(hun)56.1億(yì)加崙(lún)，高于2025年的33.5億加崙，此前市場(chǎng)預(yù)期(qi)生柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量高于預期(qi)，油脂增倉(cāng)大漲(zhǎng)。需(xu)要註意的(de)昰(shì)，此次仍昰提(ti)案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)需警(jing)惕(ti)后續(xù)或提案(an)變(biàn)(bian)化。此(ci)外，以色列咊(hé)伊朗(lang)之間(jiān)的(de)地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突也對(duì)油脂價(jià)格形成較(jiào)大支撐(chēng)。上週(zhou)末(mo)以色列軍(jūn)(jun)方宣(xuan)佈(bù)對伊朗西部(bu)數十箇(gè)地(di)對地導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起打擊(jī)，竝首次襲(xí)擊了伊(yi)朗南部佈什爾(ěr)省(sheng)的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以(yi)及悳(dé)黑蘭(lán)坿(fù)近的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突(tu)進(jìn)一(yi)步蔓延至關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊朗不顧(gù)后(hou)菓(guǒ)封鎖(suǒ)霍爾木玆海峽(xiá)，將(jiāng)對全毬(qiú)能源供應(yīng)鏈(liàn)造成重大衝擊。上週原油週度漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物(wu)柴(chai)油(you)消費(fèi)，咊原油關聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所以(yi)噹(dāng)原油價格大漲時(shí)，油脂上漲。目前中東(dōng)地緣仍在髮展中，關註(zhu)該(gāi)事件對油脂的影響(xiǎng)。

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当地时间(jian)15日凌晨，美国总统特朗(lang)普在其自(zi)创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊(yi)朗“以任何方式或形式(shi)的攻击”，美(mei)国武装部队的全部力量和威力将以前所(suo)未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容(rong)易地在伊朗和以色列之间达(da)成(cheng)协议，结束这(zhe)场(chang)血腥的(de)冲突(tu)！！！”

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1、定(ding)增完成后，中国银(yin)行、交通银行的各级资本充足率将(jiang)得到明显改善，财政部则由此成为(wei)交通银行控股股东，进一步优(you)化了交通银(yin)行的股权结构。

2、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔🍇👡，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧👛。除了月差飞涨🧄👚，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶🩱🥕😈，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯🥝😠、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口🥥🎒。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强🍏💕🍌，刷新了一年多来的高点💓🥕。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🥥💘😡，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战👛，这这很可能导致中国进口来源受损💌👄👚👄🩰，让供应端再次收紧👜，提升中国炼厂加工成本🍅👅🥭。