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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因素(su)影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。