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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和🧅💔🧅💘。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%🥕、阿联酋4%、卡塔尔2.4%👡👿🍆、科威特1.5%、阿曼2.3%🥥🤍、巴林2.8%🧄🥝👢，2026年经济增长有望继续加速🥦🤬。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策🍅🥑🥿，我们预期，2025年沙特🥬💟🍒、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%🤍🩲，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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综合伊朗迈赫尔(er)通讯社和《德黑兰(lan)时报》15日报道，伊朗(lang)外长阿拉格齐当天重申，以色列对(dui)伊朗核设施的袭击已经“越过红(hong)线”，伊朗(lang)对以色列的回击(ji)是“合法自卫”。他表(biao)示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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東(dōng)山精密公告，公(gong)司全資子(zi)公司香港超毅集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)100%股份，收購對(duì)價(jià)不超過(guò)6.29億(yì)(yi)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾思光(guang)電不超過10億元(yuan)人民幣(bì)的可轉債(zhài)。上(shang)述投資(zi)金額(é)郃(hé)計(jì)不超(chao)過人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)(wei)東山精密的全資子公司。索爾思光電昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域具有(you)領(ling)先(xian)地位的企業(yè)，專註于(yu)設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光(guang)通信糢(mó)塊(kuài)(kuai)及組(zu)件。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍑，强化全球衰退预期🧅，进而A股供需格局改善拐点可能推后👙🤍🍆💛。另外🍇🩳💞🥒，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍌🥻。而预期提升、市场上涨后💗🍌🥑🥒，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、恒生科技指数当前估值水平处于历(li)史(shi)低位，具备较强的估(gu)值修复潜(qian)力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新(xin)高，市场流动性得到明(ming)显(xian)改善。