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下跌(die)中的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持(chi)股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内(nei)经(jing)济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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