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下跌中的回落：美元走强，外资流出😠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩳，均为强美元之下💗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄💓，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰🥑，外资加速流出🥕🍆，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥒🩳，万得全A -5.2%🍌💘👄，AH溢价指数从129升至151🍉🍆🥒🍌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿🍎，万得全A -10%💯，AH溢价指数从133升至151。当前来看🤍，美元短期走强概率不大🍈🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1． PX：本周PX价(jia)格(ge)偏强震(zhen)荡后(hou)于周五大幅上(shang)行。至周五(wu)绝(jue)对价格环比上涨(zhang)4.4%至854美元/吨CFR。周均价仍旧下跌，环(huan)比下跌0.5%至822美(mei)元/吨CFR。截至6月13日，中国PX开工负荷为(wei)85.8%，较上期抬升0.7%。亚(ya)洲(zhou)PX开工负荷为75.8%，较上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周(zhou)环比抬升1.7%。本周原油价格在(zai)宏观以及地缘(yuan)支(zhi)撑下震荡上(shang)行，涨幅扩大。地缘影响下，油价方向不确定性(xing)较强，PX自身基本面(mian)供需双强，预计PX跟(gen)随成本端波动。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间🥒。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元👚🍒👚，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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2、市場(chǎng)預(yù)期財(cái)務(wù)省可能會(huì)通過(guò)增加短期債(zhài)(zhai)券髮(fà)行，衕(tòng)時(shí)減(jiǎn)少長(zhǎng)期債(zhai)券髮行的方式來(lái)調(diào)整髮債計(jì)劃(huà)。財務省的説(shuō)灋(fǎ)(fa)昰(shì)，年內(nèi)(nei)可能會調整髮行計劃。調整通常會髮生在補(bǔ)充預算髮佈(bù)時。