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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加(jia)强(qiang)，而本身弹(dan)性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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这20只产品中🍆🤍，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🥒，主要聚焦在医药、科技、化工新材料🤬🍒💋👙、基建运输🍌😠🍌、新能源等赛道🥔🩳。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接🌽💟；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接💗👠、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🧄🍅👛；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF👜👝🍆🍍。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长👜😠，但现在是跨国巨头来扫货🥑💞，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的💞🥝。就说双抗🍓，为什么卖得这么贵👘🥕，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事🍉；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心💯。还有政策端的变化🥥🥾，创新药有更好的支付👜🍈、准入预期🤍🍆😈💕，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂💯。

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6月15日晚间🤍😈👗🩲💞，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

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1、瑞穗银行高级分析师Asuka Tatebayashi表示👢😈👜，若未能在加拿大达成协议可能不会对日本经济产生直接影响🍉，但关税持续存在最终会拖累经济增长🥔🌽🥾。瑞穗信息综研在4月的一份报告中估计👿🥝🥕，关税可能会使日本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%。

2、已清盘的主动权益产品中🍒🍓，还有富荣量化精选发起🍊、海富通欣盈6个月🍉、鑫元健康产业发起式💓、瑞达策略优选发起🍓💝🍑🥝、东方红鼎元3个月定开去年年末的机构持有比例均超90%。