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国盛证券认为，AI主线(xian)扩散，算力业绩率先兑现。算力领域已从(cong)初期ChatGPT横(heng)空出世的“技术触发期”逐(zhu)渐经(jing)历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与(yu)“生产成熟(shu)期”。从年初算力板块的巨**动到(dao)逐步回升，以及2024年末以及2025年一(yi)季度国内光通信厂(chang)商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净(jing)利润同比增长(zhang)超380%）已证明了这一点。

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高盛對(duì)1300多份財(cái)報(bào)電(diàn)(dian)話(huà)會(huì)議(yì)的文本分析顯(xiǎn)示，民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的科技行業（如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo)(liao)）對AI的關(guān)註度顯(xian)著高于衕(tòng)行。預(yù)(yu)計(jì)已(yi)經(jīng)擁(yōng)有龐(páng)大的(de)客戶(hù)羣(qún)咊數(shù)據(jù)，正在擁抱新AI技術(shù)竝(bìng)緻力于重(zhong)塑商業糢(mó)式的企業更有可能成爲(wèi)長(zhǎng)期贏(yíng)傢(jiā)。

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去年起(qi)，就有TMT行业的(de)基金经理去一家创新药企调(diao)研。药企相(xiang)关人士(shi)告诉《每日经济新闻》记者(zhe)，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶(ba)点(dian)、OS（总(zong)生存(cun)期）、PFS（中位无进展生(sheng)存期）等专(zhuan)业数(shu)据更好理解，但看的视角还是偏(pian)消(xiao)费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师(shi)和(he)基金经理会保守(shou)得多(duo)，基本(ben)会(hui)围绕药物的(de)靶点、研发(fa)进度、临床(chuang)数据(ju)做横向对比。

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从研发成本上看，据医(yi)药魔方数据，中国新药研(yan)发(fa)成(cheng)本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了(le)跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在(zai)上海设立(li)亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局(ju)上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全(quan)球创新药管(guan)线中的(de)占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物(wu)）、双抗等前(qian)沿领域(yu)表现尤为突出。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看(kan)，第二輪行情的輪動(dong)麵積更大。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于(yu)算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)輪動，超額收(shou)益行業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

2、*ST同洲表示，根据相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示的条(tiao)件，关于撤销对公司股票交易退(tui)市风险警示及(ji)其他风(feng)险警示(shi)的申请已获得(de)深圳证券(quan)交易所审核同意。