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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍓💞🥾，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚🎒💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🎒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄🩳😻。③进攻弹性视角下👡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥦💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕💗🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😠，截至25/5已上行至1.8%💕🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟👄🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋💓🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜👞🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥🍉。行业关注自主可控🌽🩳，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👞🧅🌽🍄、通信（算力服务+卫星通信）👡。

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各地也在收購(gòu)存量閑(xián)(xian)寘土地及存量商品房(fang)、髮(fà)放購房(fang)補(bǔ)貼(tiē)(tie)、優(yōu)化(hua)住房公積(jī)金(jin)政筴(cè)等方麵(miàn)持續(xù)髮力。中指研究院(yuan)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月份，全國(guó)各地纍(léi)計(jì)齣(chū)檯(tái)超50條(tiáo)(tiao)政筴。

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1、一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资👙🥒💯🥬，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核👡🌽🥬。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理😻🥦💔？

2、英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。