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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍉👛👅、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍌。随着主动基金赚钱效应改善💘💛🥑🌽，基金发行明显回暖💟，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥕💓，较5月前值30亿份明显回升💔🍌👙🥒，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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据了解💖💗🍍，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司💔、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司👜🍉🤬、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🍋🍓，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🥑。

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1👚、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍇，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💕👢🌽，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍎，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👢👄🥻；二是😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥾🥿，美国滞涨风险不能排除👢，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍎，而铜“博士”与全球经济息息相关💗👡，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😈😻，中东局势正日益混乱🍌👘🎒🥻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👠💯，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍍😡🍓，基建和制造业投资保持韧性👅🥥🥭，但地产投资持续拖累🧅🥦🥿，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍎，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率(lv)小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续(xu)强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

2、貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中(zhong)東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行(xing)持續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)金佔(zhàn)(zhan)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求(qiu)推動(dòng)金(jin)價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持(chi)續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供(gong)給約(yuē)束，價格上(shang)行有朢帶(dài)動中報(bao)業(yè)績(jī)改(gai)善。