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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方(fang)向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权(quan)重，提升(sheng)强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年，宏观(guan)主要(yao)矛盾(dun)各(ge)不(bu)相(xiang)同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛(mao)盾面临多(duo)次切(qie)换，目前(qian)不到(dao)能够(gou)发(fa)酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏(hong)观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板(ban)块的节奏(zou)一致。

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