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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求💯🍓🩱、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👢💋💕🥒💘。2025/26年度🥔💟，美国农业部对供需均报以乐观期待🍈。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥾🍑👄👘🍍，加菜籽😈💝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍒🥒👝。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🎒💋🌽，6月28日美表示特朗普年内将访华🎒💯🎒。同时🍓💌👿，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话👙🥕💓，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💋🥬🍑，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥭🍊，7月上旬或落地🍓💯🍓🍇🍅。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👡。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待😈💋🩳。另外🧅🧡👛🥑，豆粕基差7月预计是低点🍄😠🥝，8月后走强🥕。

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2、高(gao)股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一(yi)步抬升。