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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🌽🍌，在科技👗👡、消费🧡🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍌👅。在流动性和增量资金方面🍅🤬，目前利率仍处于较低水平💛🍓，资产荒趋势依然存在💘🥭🥾💓🍒。上半年🍄🍎🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜👘🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥦👡，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在(zai)刚刚发(fa)布的(de)中期(qi)策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分(fen)有(you)一定主(zhu)观性，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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2023年8月，再螎(róng)資政(zheng)筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增(zeng)市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀(zhuang)也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件(jian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚(xiao)？涉及定(ding)曏增髮股(gu)票昰否還具備(bèi)投資價(jià)(jia)值(zhi)？帶(dài)着這(zhè)(zhe)些疑問(wèn)，我(wo)們(men)對(duì)定曏增髮(fa)的事件傚應(ying)進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

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