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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月(yue)降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總(zong)量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)(gou)性工具進行流動(dòng)性投放(fang)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在(zai)美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此(ci)外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱(ruo)，6月社(she)螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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（1）政(zheng)策来看，中国新能源车以旧换(huan)新持续，但强制配(pei)储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增(zeng)幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美(mei)元(yuan)，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百(bai)分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、2025年06月28日，浙江维康药(yao)业（**）股份有(you)限公司(si)发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙江证监局<行政处罚事先告知书(shu)>的公告》。因维康药业涉嫌信息(xi)披露违法违规，浙江证监局拟决定对其给予行政处罚。

2、德福科技：近日💔，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🩰🥾，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品👠。