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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云(yun)与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行(xing)了新一届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多(duo)模(mo)态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推(tui)出了火山引擎MCP服(fu)务(wu)等一(yi)系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键(jian)环节实(shi)现了迭代更新。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思(si)路刪(shān)去了(le)“擇(zé)機(jī)降準降息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握(wo)政筴實(shí)施(shi)力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證(zheng)券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味着如(ru)菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式(shi)齣(chū)現(xiàn)某(mou)種不利(li)變化，或者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息(xi)的壓(yā)(ya)力，再或(huo)者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭(zao)受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌(die)，那麼(me)降準降息仍然值得期待。

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“放眼全世界(jie)，沒(méi)有任何一箇(gè)政黨(dǎng)能像中國(guó)***如此嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真地(di)對(duì)待自身建設(shè)，如此高(gao)度自覺(jué)地(di)以科學(xué)(xue)的態(tài)度(du)、體(tǐ)係(xì)(xi)化的方式(shi)推進(jìn)自我革命，這(zhè)昰(shì)(shi)我們(men)(men)黨的顯(xiǎn)著優(yōu)勢(shì)，也昰引領(lǐng)時(shí)代的製勝(shèng)之道。”

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TMT领域在AI创新持续驱动下👿💋，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛💗👙👜；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍉🍈，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🧅🤍👅👡。此外算力租赁订单持续落地🩳💞💕，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👙、光学光电子💋💋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不(bu)断放松，但消费者选择“现房销售模式(shi)”，“现房(fang)销(xiao)售模式”意味着(zhe)房企高周转(zhuan)模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之(zhi)相配套的(de)各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出(chu)让难度，土地成交量价将会承压(ya)，不利于缓解(jie)地方财政压力。4月政治局会(hui)议提出加力实施(shi)城市更新行动，后续关注重点在于城市更新(xin)的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相(xiang)适配的融资制度的出台。

2、大类因子表现来看👿，本周全市场股票池中🎒💖👙🍈，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍒💔、-0.31%💯，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍅🥿💛；其余风格因子表现一般💖。