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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👢🩱🥭🥿，提高货币政策调控前瞻性🍋💔💖🥿、针对性、有效性💝🥦💞🍊，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👛🍊👅👗。保持流动性充裕🥭👄🍑🍄🍉，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥿，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督😻🥝👿。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩳🥦😻、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率😡🥻🩲，防范资金空转。增强外汇市场韧性🥔，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💞💖🍎🍒。

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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突(tu)的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，表明市(shi)场(chang)没有看(kan)涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压(ya)之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股(gu)票而言仍(reng)保持在更高水平。

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田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高(gao)股息资产表现也不错。尽(jin)管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍇👄，行业供需格局预期改善。2025年上半年🥾，化工品价格指数小幅震荡下行👿🥾，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🥭、需求🥝👘🍌、库存角度看🤬🍅👠🩰，行业已出现积极变化。综合来看🧄🍓👿，在行业供需格局预期改善的背景下💌，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、齊(qí)翔騰(téng)達(dá)公告(gao)，爲(wèi)確(què)保甲乙(yi)酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，計(jì)劃(huà)于2025年6月(yue)30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停(ting)車(chē)(che)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，預(yù)計(ji)停車(che)檢脩時(shí)(shi)間(jiān)60天。公司將(jiāng)根據(jù)裝寘檢脩改造的時(shi)間進度，陸(lù)續(xù)恢(hui)復(fù)生(sheng)産(chǎn)。本次檢(jian)脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對公司全年生産經(jīng)營(yíng)(ying)計(ji)劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。