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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开(kai)支的总需求增速(su)同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总(zong)需求依(yi)然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企(qi)业(ye)收入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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今年3月，中央印发《提(ti)振消费专项行(xing)动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力(li)度。同一时间，金融监管总局发(fa)布《关(guan)于(yu)发展消费(fei)金融助力(li)提振消费的通知》，要求金融机构丰(feng)富完善消费金(jin)融产品和服务，支持符合条件的消(xiao)费金(jin)融公司拓宽融资渠道，与商业银(yin)行加(jia)强优势互补，拓展资金、渠道等业务(wu)合作。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比(bi)增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地(di)产压力(li)进(jin)一(yi)步提升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定(ding)调新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大(da)宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👿🥿，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🥒😡🤍🍄👝，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级😠。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🌽💛💗👡💯，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💓，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🎒💗，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👄、设备购置🥝，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立😡😈👙🍇🥕，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段💘🥦🍅。同日👘💘🤬💝💟，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👞，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💋🩰🥿💛。

2、唐晨：一是关税问题💛👝🍆💖，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💌，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩰👛👜；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍏🍑💗，会造成一定的估值收缩🥦👢；四是减持与再融资。