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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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