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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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行业配置上🩲，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工💌🍒👗🩲、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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张瑶还提到，残疾(ji)人特殊需(xu)要信(xin)托的公共性与信托服务个性化、品质化、高成本之间(jian)很难匹(pi)配。“事务繁杂”是信托公司对特殊需要信托业务的普遍反馈：前期咨询多(duo)、落地非常少、落地周期长等(deng)。具体而言，此(ci)类信托(tuo)落地平均需要2~3年的(de)不断磨(mo)合，最终落地之后黏性强，客户的日常咨询多，信托(tuo)公司提供服务时间长，服务成本高，还面临客户要求投资保本等情况。

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之所以(yi)私募基金市场能够(gou)回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒(huang)背景下，吸引了高净值人群(qun)积极(ji)认购。具体(ti)来看(kan)，近三(san)年来私募基金投资(zi)收(shou)益可观(guan)，尤其量(liang)化多头策略私募基(ji)金(jin)平均收益率遥遥领先，远超(chao)股(gu)票市场指数，近一年量(liang)化多头策(ce)略平(ping)均收益34.46%；近三(san)年平均收益48.74%。

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1、宜搜科技公布，公司(si)与一间香港科技公司作为(wei)合作方订立框架合作协议及(ji)意向书。公(gong)司指出，由意向书日(ri)期(qi)起计为期10年，合作方应寻找收(shou)购目标(biao)以建设数(shu)据中心，须(xu)位于(yu)香(xiang)港、日本或(huo)东南亚地区、总代价不超过30亿港(gang)元及配备(bei)可更新为超算中心的设施，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事项(xiang)包括投资(zi)金额的分配、营运(yun)模式及利润分配。

2、财务方面，成都先导上市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成🩰💕👙。2024年，公司实现营业收入4.27亿元🩲🤬👄🍉🥥，同比增长14.99%🥾👘👅；实现归母净利润5093.66万元，同比增长25.09%。