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下跌中的(de)回(hui)落：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出(chu)现美债(zhai)大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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